Hazine'nin eurobond ihraçlarına rekor talep
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yılın ilk yurt dışı borçlanmasına ilişkin detayları açıkladı. Eurobond ihracında toplam satış tutarının 3,5 milyar dolar olduğu, toplam talebin 15 milyar doları geçtiği belirtildi.
Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,75, getiri oranı yüzde 4,90 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı ise yüzde 5,95 olarak gerçekleşti.
Hazine'nin açıklamasına göre toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleşen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebi oldu.
Tahvil dilimlerine toplamda 300’den fazla yatırımcı, 15 milyar ABD Dolarının üzerinde talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35’i İngiltere, yüzde 33’ü ABD, yüzde 16’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Türkiye ve yüzde 6’sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
2020'de yurt dışı piyasalarda toplam dört kez borçlanmaya çıkılırken Hazine'nin yabancı para cinsinden toplam borçlanması 8,75 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Bu yıla ilişkin finansman programı çerçevesinde 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar finansman sağlanması öngörülmüştü.
